確認客戶是事務所要服務的目標客戶

經驗法則

以電話回應詢問，先了解客人的實際情況。

中小企

股東人數≤ 3及董事人數≤ 3

公司員工人數：5-30人(理想)

營業額

📦 貿易 10M-500M

💼 服務 3M-20M

🛠️ 工程/混合 5M-50M

可以接受會計人員“在家工作”

公司沒有指定的財會軟件/ERP會計軟件

會計人員不需擔任大量行政工作 如接電話，接待等

企業管理層接受電子化會計文件及線上處理帳目

願意付出合理費用

相近於在公開市場聘用能勝任工作人手的工資

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